Zestawy pól niestandardowych

Dla wygody, Konfigurowalne pola w planach Business i Corporation są połączone w Zestawy pól.

Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.

Zalecamy stosowanie się do następujących zasad:

W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych.
W osobnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.

Główny zestaw wystarcza dla większości kont, a wszystkie typy pól można w nim utworzyć.

Tworzenie zestawu pól

Tworzenie zestawu odbywa się w Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola — Pola zadań — Nowy zestaw pól

Utworzony zestaw wygląda jak folder:
Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio:
Możesz także szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:

Pola można przenosić między zestawami pól. Aby to zrobić, wybierz pole i kliknij przycisk Przenieś do zestawu pól w górnym menu.

Zestawy pól tworzone są osobno dla każdego obiektu — zestawy pól dla zadań, kontaktów, projektów.
Maksymalna liczba pól w zestawie wynosi 150. Rzeczywista liczba dla danego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być niższa.
W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu oraz jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba pól konfigurowalnych w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak łączna liczba pól zależy od Twojego planu.
Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż jednego dodatkowego zestawu pól.
Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól naraz, wśród których mogą znajdować się pola już używane w zadaniach razem z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, będzie różna dla tych pól, więc nie można tego zrobić zbiorczo dla wielu pól.