Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy
Z Planfix
Możesz automatycznie przyznać external users lub kontaktom dostęp do wszystkich zadań na Planerze, w których ich firma jest kontrahentem.
Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie Can see tasks where their company is a counterparty.
Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach jego poziom dostępu jest podobny do uprawnień uczestnika zadania. Będą wyświetlani w osobnej sekcji w Panel uprawnień na karcie każdego zadania:
W tych zadaniach:
- kontakty z Base access do Twojego konta (w Planerze) zobaczą komentarze adresowane do innych kontaktów z ich firmy, a także komentarze napisane przez te kontakty;
- kontakty z Advances access (external users) zobaczą to samo.
Dodatkowe funkcje
- Jeśli potrzebujesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — z wyjątkiem tych wyraźnie przypisanych do ról — wyłącz opcję Automatic access for all of a counterparty's contacts.
Ważne
- Jeżeli ustawienie " See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them" nie jest aktywowane w ustawieniach Twojego konta, osoby zewnętrzne będące kontaktami w drugiej firmie będą mogły widzieć komentarze między pracownikami na Twoim koncie.
- Opcja ta jest dostępna tylko dla kont z planami Plan B i Plan X.