Eksportowanie kontaktów
Kontakty w Planfix można eksportować na kilka sposobów:
- Z filtru kontaktów
- Przy użyciu raportów
- Jako część eksportu danych
Przegląd
- Eksport kontaktów z filtru kontaktów
- Dziennik eksportu kontaktów
- Eksport kontaktów przy użyciu raportów
- Eksport kontaktów jako część ogólnego eksportu danych
Eksport kontaktów z filtru kontaktów
Eksport kontaktów można zainicjować z dowolnego filtru kontaktów przy użyciu przycisku Export. Ten przycisk pozwala pobrać plik zawierający wszystkie kontakty spełniające kryteria bieżącego filtru. Domyślnie format eksportu to plik Excel, ale można też wybrać CSV lub Arkusz Google jako format eksportu.
Aby wyeksportować tylko kontakty spełniające określone kryteria, użyj szybkich filtrów dostępnych po kliknięciu odpowiednich kolumn na liście:
Możesz także wybrać, które pola kontaktu zostaną uwzględnione w pliku eksportu:
Dziennik eksportu kontaktów
Historię eksportów kontaktów można przeglądać w dzienniku w następujący sposób:
Dziennik eksportu kontaktów jest przechowywany przez 90 dni, podobnie jak inne dzienniki aktywności.
Eksport kontaktów przy użyciu raportów
Aby wyeksportować kontakty, należy:
- Utworzyć nowy raport.
- Wybrać odpowiednie ustawienia wyświetlania dla pól ogólnych informacji i wybrać wymagany typ raportu.
- Ważne: Należy dodać kolumnę dla każdego pola kontaktu/firmy, które chcesz zobaczyć w końcowym pliku.
- Ustawienie warunków filtru pozwala wybrać kontakty na podstawie określonej kombinacji kryteriów. Jeśli nie ustawisz żadnych warunków filtru, raport pokaże wszystkie kontakty w Planfix.
- Uruchomić raport.
- Możesz wyeksportować końcowy raport do formatu Excel — otrzymasz plik Excel z potrzebnymi danymi kontaktu i firmy.
Eksport kontaktów jako część ogólnego eksportu danych
Kontakty można również wyeksportować jako część ogólnego eksportu wszystkich danych i plików w sekcji Zarządzanie kontem. Dane zostaną pobrane jako plik ZIP, podzielony na sekcje, w formacie JSON.
Tylko Główny administrator konta może pobrać ogólny eksport, i mogą to zrobić tylko raz na 30 dni z powodu dużego obciążenia systemu.
Ważne