Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy
Z Planfix
Możesz automatycznie udzielić external users lub kontaktom dostępu do wszystkich zadań na Panelu tam, gdzie ich firma jest kontrahentem.
Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie Can see tasks where their company is a counterparty.
Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach ich poziom dostępu jest podobny do uczestnika zadania. Zostaną wyświetleni w oddzielnej sekcji w Panel uprawnień na karcie każdego zadania:
W tych zadaniach:
- kontakty z dostępem Base do Twojego konta (w Panelu) zobaczą komentarze skierowane do innych kontaktów z ich firmy, a także komentarze napisane przez te kontakty;
- kontakty z dostępem Advances (external users) zobaczą to samo.
Dodatkowe funkcje
- Jeśli potrzebujesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — poza tymi wyraźnie przypisanymi do ról — wyłącz opcję Automatic access for all of a counterparty's contacts.
Ważne
- Jeżeli ustawienie " See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them" nie jest aktywowane w ustawieniach konta, zewnętrzni użytkownicy będący kontaktami po stronie drugiej firmy będą mogli zobaczyć komentarze między pracownikami na Twoim koncie.
- Ta opcja jest dostępna tylko dla kont z planami Plan B i Plan X