Karty kontaktów
Kliknij kontakt, aby otworzyć jego kartę. Karty kontaktów są podobne w budowie do task cards — zawierają panel główny oraz dodatkowe panele po prawej stronie. Panel główny karty wyświetla podstawowe informacje o kontakcie, listę zadań, z którymi jest powiązany oraz kanał komentarzy:
Dodatkowe panele
Dodatkowe panele w kartach kontaktów otwiera się, klikając odpowiedni symbol w prawym menu. Dostępne są następujące panele:
- Szczegóły — zawiera listę pól skonfigurowanych w szablonie kontaktu lub firmy. W tym panelu możesz także przeglądać i edytować informacje w tych polach;
- Zadania — zawiera listę tasks w których kontakt lub firma bierze udział w określonej roli;
- Projekty — otwiera listę projects , w których kontakt lub firma jest kontrahentem;
- Dokumenty — umożliwia pobieranie i przeglądanie documents powiązanych z kontaktem lub firmą;
- Dziennik — zawiera dziennik zmian w karcie kontaktu;
- Uprawnienia — wyświetla listę użytkowników, którzy mają dostęp do kontaktu lub firmy; tutaj można także zarządzać tym dostępem;
- Raporty — pozwala uruchomić dowolny raport jednym kliknięciem; raport zostanie przefiltrowany pod kątem danego kontaktu lub firmy. Działa to w taki sam sposób jak reports panel w karcie zadania, ale dodatkowo pozwala wybrać rolę, jaką dany kontakt lub firma pełnił(a) w zadaniach lub działaniach używanych w raporcie;
- Znaczniki danych — wyświetla wszystkie znaczniki danych dołączone bezpośrednio do kanału komentarzy karty kontaktu.
Konwertowanie kontaktów na pracowników
W karcie kontaktu możesz przekonwertować kontakt na pracownika firmy. Wówczas dane z pól systemowych: pełna nazwa, adres e-mail i numer telefonu zostaną przeniesione do karty pracownika, jednak dane z pól niestandardowych oraz grupa kontaktu i jego przełożony nie zostaną zachowane:
Ważne
Komentarze dodane do kanału kontaktu nie będą wysyłane do kontaktu. Komunikacja z klientami za pośrednictwem Planfix odbywa się w zadaniach.