Eksportowanie kontaktów
Możesz eksportować kontakty z Planfix na kilka sposobów:
- Z filtra kontaktów
- Za pomocą raportów
- Jako część eksportu danych
Przegląd
- Eksport kontaktów z filtra kontaktów
- Dziennik eksportu kontaktów
- Eksport kontaktów za pomocą raportów
- Eksport kontaktów jako część ogólnego eksportu danych
Eksport kontaktów z filtra kontaktów
Możesz rozpocząć eksport kontaktów z dowolnego filtra kontaktów, używając przycisku Eksportuj. Ten przycisk umożliwia pobranie pliku zawierającego wszystkie kontakty pasujące do kryteriów bieżącego filtra. Domyślnie format eksportu to plik Excel, ale możesz także wybrać CSV lub Arkusz Google jako format eksportu.
Aby wyeksportować tylko kontakty spełniające określone kryteria, użyj szybkich filtrów dostępnych po kliknięciu odpowiednich kolumn na liście:
Możesz też wybrać, które pola kontaktu zostaną uwzględnione w pliku eksportu:
Dziennik eksportu kontaktów
Historia eksportów kontaktów jest dostępna w dzienniku w następujący sposób:
Dziennik eksportu kontaktów jest przechowywany przez 90 dni, podobnie jak inne dzienniki aktywności.
Eksport kontaktów za pomocą raportów
Aby wyeksportować kontakty, musisz:
- Utworzyć nowy raport.
- Wybrać niezbędne ustawienia wyświetlania dla pól informacji ogólnych i wybrać wymagany typ raportu.
- Ważne: Należy dodać kolumnę dla każdego pola kontaktu/firmy, które chcesz zobaczyć w finalnym pliku.
- Ustawienie warunków filtra pozwala wybrać kontakty na podstawie określonej kombinacji czynników. Jeśli nie ustawisz żadnych warunków filtra, raport wyświetli wszystkie kontakty w Planfix.
- Uruchom raport.
- Możesz wyeksportować końcowy raport do Excel, co spowoduje pobranie pliku Excel z potrzebnymi danymi kontaktów i firm.
Eksport kontaktów jako część ogólnego eksportu danych
Możesz także wyeksportować kontakty jako część ogólnego eksportu wszystkich danych i plików w sekcji Zarządzanie kontem. Dane zostaną pobrane jako plik ZIP, podzielony na sekcje, w formacie JSON.
Tylko Główny administrator konta może pobrać ogólny eksport i mogą to robić tylko raz na 30 dni, ze względu na duże obciążenie systemu.
Ważne