Domyślny szablon kontaktu
Z Planfix
W ustawieniach karty pracownika znajduje się opcja wyboru szablonu, którego będzie on używać do tworzenia kontaktów.
Ustawianie domyślnego szablonu kontaktu/firmy dla pracownika:
To ustawienie ma następujące ograniczenia zastosowania:
- Ustawienie dotyczy tworzenia kontaktów metodami, które nie nadpisują szablonu, na przykład tworzenia kontaktu za pomocą ikony Plus w menu głównym. Jeśli kontakt jest tworzony w ramach filtru kontaktów lub na liście Planera, których parametry wyboru bazują na konkretnym szablonie kontaktu, używany jest szablon określony w tych parametrach, a domyślny szablon kontaktu jest ignorowany.
- Ten szablon zostanie wstępnie ustawiony w formularzu tworzenia kontaktu. Jednak użytkownik tworzący kontakt lub firmę może zmienić go na dowolny inny szablon dostępny dla niego wybierając go z listy.