Masowe działania na kontaktach
W sekcji Kontakty możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i w razie potrzeby zastosować do nich zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj:
Wybierz z listy operację, którą chcesz wykonać, i kliknij Zastosuj:
Aby ułatwić wybór potrzebnych kontaktów, możesz skorzystać z contact filters.
Masowe operacje na kontaktach z wykorzystaniem zadań
Wygodnie jest wybrać określone zadania i wykonać masowe operacje na kontaktach pełniących w tych zadaniach określoną rolę. Aby to zrobić:
- Przejdź do sekcji Zadania;
- Utwórz filtr, który wybierze potrzebne zadania lub skorzystaj z innej metody wyboru pożądanej listy zadań;
- Użyj operacji zbiorczej Modyfikuj kontakty.
Przykłady
Przenieś firmy kontaktów będących kontrahentami w wybranych zadaniach do grupy „Konkurent”:
Ustaw osoby odpowiedzialne za wybrane zadania jako przełożonych kontaktów ustawionych w tych zadaniach jako kontrahenci:
Dla kontaktów uczestniczących w wybranych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola niestandardowego:
Uwaga: podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować maksymalnie 20 kontaktów. Limit ten ma na celu zapobieganie wysyłaniu spamu za pośrednictwem systemu.