Szybko utwórz zadanie na liście
W task filters i Planer lists znajduje się pole, które można wykorzystać do szybkiego utworzenia zadania:
Jeśli wpiszesz nazwę i naciśniesz Enter, Planfix utworzy zadanie o tej nazwie z ustawieniami odpowiadającymi parametrom selekcji w tej kolumnie. To samo działa dla filtrów i list kontaktów: zostanie utworzony kontakt/kontrahent o podanej nazwie i ustawieniach takich samych, jak parametry selekcji dla listy.
Ważne do zapamiętania jest to, że przy tworzeniu tasks i contacts w filtrach (w tym na Planer listach) obiekty te automatycznie otrzymają właściwości ustawione w parametrach filtra. Prowadzi to do następującego:
- obiekty tworzone automatycznie pojawiają się we filtrze, ponieważ spełniają kryteria selekcji filtra;
- wprowadzanie danych jest uproszczone, ponieważ niektóre pola zadania lub kontaktu są pobierane z ustawień filtra — oszczędza to czas użytkownika i zmniejsza ryzyko błędu.
Jak parametry filtra są stosowane przy tworzeniu obiektu
- Wszystkie parametry selekcji wymienione w warunkach selekcji są stosowane do zadania lub kontaktu kolejno, w takiej kolejności, w jakiej są określone we filtrze.
- Jeśli na liście jest kilka standardowych warunków, zastosowany zostanie tylko ostatni warunek. Na przykład, jeśli lista warunków to Status 1 OR Status 2, Status 2 użyty zostanie Status 2.
Taka logika istnieje po to, aby można było wyraźnie wskazać, który warunek ma być zastosowany — wystarczy umieścić go jako ostatni.
Ważne
Jeśli wartości w polach szablonu Zadanie lub Kontakt różnią się od tych w parametrach filtra, to przy ustawianiu tych pól dla nowego obiektu zostaną zastosowane wartości z filtra.
Gdzie ta logika jest stosowana
- W task filters:
- Po kliknięciu Przycisk Utwórz
- Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania
- W filtrach kontaktów:
- Po kliknięciu Nowy kontakt lub Nowa firma
- Na Planer listach:
- Po wpisaniu nazwy zadania w polu szybkiego tworzenia zadania lub kontaktu
- Po kliknięciu ikony Plus do tworzenia zadania za pomocą rozszerzonego formularza
Przykład 1
Na liście Planera ustawione są następujące parametry selekcji:
Zadania są grupowane według daty i wyświetlane w następujący sposób:
Jeśli wpiszesz nazwę nowego zadania w polu "Utwórz" dla 5/4 i naciśniesz Enter, zostanie utworzone zadanie o następujących właściwościach:
- Nazwa zadania: to, co wpisałeś w polu
- Projekt: Customer orders
- Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
- Audytor: John Smith
- Planowana Data wykonania: 4 maja (ponieważ włączone jest grupowanie według daty i wprowadziliśmy zadanie w bloku dla tej daty)
Przykład 2
Filtr zadań ma następujące parametry:
Podczas tworzenia zadania w tym filtrze automatycznie otrzyma ono następujące parametry:
- Osoba odpowiedzialna: użytkownik, który utworzył zadanie
- Status zadania: Decision making (ponieważ jest to ostatni status na liście)
Przykład 3
Filtr kontaktów ma następujące parametry:
Podczas tworzenia nowego kontaktu w tym filtrze automatycznie otrzyma on następujące parametry:
- Grupa kontaktów: Contractor
- Przełożony: Tom Jones (ponieważ jest ostatnią osobą na liście przełożonych)