Raporty

Raporty to narzędzie umożliwiające przeglądanie danych wprowadzonych do Planfix.

Raporty można stosować razem z funkcjonalnością Znacznik danych: użytkownicy używają znaczników danych do wprowadzania informacji w zadaniach, a raporty wyświetlają zgromadzone informacje, co ułatwia ich analizę. Dodatkowo raporty mogą wyprowadzać informacje o projektach, zadaniach i innych obiektach Planfix.

Możesz korzystać ze standardowych raportów Planfix lub tworzyć własne.

Standardowe raporty Planfix

• Raport: Śledzenie czasu
• Raport: Przychody i wydatki
• Raport: Cotygodniowe połączenia pogrupowane według kontaktów
• Raport: Cotygodniowe połączenia pogrupowane według pracowników
• Raport: Cotygodniowe połączenia pogrupowane według pracowników

Korzystanie z raportów

• Grupy raportów
• Jak utworzyć nowy raport?
  • Krok 1: Informacje ogólne
  • Krok 2: Parametry wyboru
  • Krok 3: Widok raportu
  • Krok 4: Wykresy w raportach
  • Krok 5: Zarządzanie dostępem
• Parametry wyboru zadań w raportach
• Raporty dotyczące kilku znaczników danych
• Używanie formuł w raportach
• Formatowanie w raportach
• How to run a report?
• Szybkie uruchamianie raportu według projektu, zadania lub kontaktu
• How to configure employee access to different reports?
• Dlaczego raport wyświetla różne dane dla różnych użytkowników?
• Zapisane raporty
• Eksport raportu
• Raport historii statusów
• Eksport danych z raportów
• Bulk changes in reports
• Zaplanowany raport

Materiały szkoleniowe

Funkcjonalność sekcji Raporty jest omówiona w następujących kursach Planfix Academy:

• Kurs podstawowy

Przejdź do

• Znaczniki danych
• Opis funkcji