Menu główne
Główne menu znajduje się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od tego, w której sekcji Planfix się znajdujesz. Domyślnie po lewej stronie głównego menu wyświetlane są najczęściej używane sekcje:
- Planer - miejsce, w którym zarządzasz Zadaniami, zasobami, czasem itp.
- Projekty - lista wszystkich Projektów, do których masz dostęp
- Zadania - wygodny sposób, aby zobaczyć wszystkie Zadania, w których uczestniczysz, z wieloma filtrami i ustawieniami wyświetlania
- Akcje - najprostszy sposób, by zobaczyć wszystko, co zrobiłeś dziś lub w dowolnym innym dniu; pomaga wrócić do dowolnego Zadania, nad którym niedawno pracowałeś
- Dokumenty - przechowuje wszystkie dokumenty wprowadzone do Planfix dowolną dostępną metodą; pomaga szybko znaleźć dowolny dokument w koncie (Przestrzeni w chmurze)
- Raporty - standardowe Raporty systemowe oraz raporty utworzone przy użyciu kreatora raportów Planfix
- Kontakty - twoja baza kontaktów (dla klientów, dostawców, partnerów itp.)
- Pracownicy - w tej sekcji możesz zobaczyć wszystkich Pracowników w swoim koncie. Oprócz ogólnej listy Pracowników zobaczysz też grupy pracowników, strukturę firmy oraz kalendarz urlopów.
Ikona plusa pozwala szybko utworzyć dowolny potrzebny obiekt:
Inne, rzadziej używane sekcje głównego menu Planfix mogą być „ukryte” w menu rozwijanym, które otwiera się po kliknięciu ikony z trzema liniami (często nazywanej ikoną „hamburger”) znajdującej się po prawej stronie głównego menu:
Liczba wyświetlanych elementów menu może się różnić w zależności od roli użytkownika w systemie, a niektóre sekcje są dostępne tylko dla administratorów.
Możesz skonfigurować główne menu tak, jak Ci wygodnie. Aby to zrobić, otwórz menu rozwijane, klikając ikonę z trzema liniami (ikona „hamburger”) i przeciągnij dowolny element(y) z menu rozwijanego do poziomego paska głównego menu. Działa to również w odwrotną stronę: możesz przeciągnąć rzadziej używane sekcje z paska poziomego do menu rozwijanego:
