Tworzenie i edytowanie reguł
Z Planfix
Możesz utworzyć regułę do przetwarzania e-maili przy użyciu przycisku Nowa reguła w panelu narzędzi na wirtualnym adresie e-mail (lub adresie e-mail projektu albo zewnętrznym adresie e-mail pracownika):
Okno tworzenia reguły wygląda następująco:
Jak działają reguły
Gdy e-mail zostanie odebrany na adres e-mail z skonfigurowaną regułą, dzieje się następujące:
- Sprawdzane jest, czy e-mail spełnia wszystkie warunki wyzwalające określone w regule.
- Jeśli tak, z e-maila są wyodrębniane dane, które mają zostać wpisane do Planfix.
- Wykonywana jest główna operacja: tworzone jest zadanie lub kontakt albo dodawany jest komentarz do zadania.
- Wykonywane są dodatkowe operacje określone w regule. Utworzony obiekt zostaje wypełniony danymi z e-maila.
Okno reguły przetwarzania e-maili
Aby ułatwić konfigurację reguły, okno reguły podzielono na cztery sekcje, które odpowiadają opisanym wyżej krokom przetwarzania:
Rejestrowanie wersji reguł
Gdy reguły przetwarzania poczty są modyfikowane, zapisywane są poprzednie wersje. Aby zobaczyć inne wersje, kliknij datę ostatniej zmiany parametrów reguły.
Ważne
- Jeśli e-mail spełnia warunki kilku reguł jednocześnie, zostanie on przetworzony według określonego algorytmu podczas obsługi e-maila.
- Interfejs tworzenia i edytowania reguł przetwarzania e-maili uruchomiono w listopadzie 2019 r. Pozwala on korzystać ze wszystkich operacji dostępnych w scripts. Przed wprowadzeniem reguł używany był stary system, który jest nadal obsługiwany dla zachowania zgodności wstecznej. W przyszłości dostęp do starego systemu może zostać ograniczony dla nowych użytkowników.
Przydatne linki