Niestandardowe role w projekcie
Planfix pozwala tworzyć niestandardowe project roles, czyli role, które samodzielnie dodajesz do systemu.
Jak to działa:
- Jednym z typów pól niestandardowych, które możesz dodać do karty projektu, jest pole typu Pracownik.
- Każdy dodany w szablonie projektu typ tego pola staje się dostępny w task templates. Pojawia się na liście Osób odpowiedzialnych, Uczestników i Audytorów.
Ta funkcja pozwala zdefiniować dowolną rolę (lub kilka ról), dodać je do szablonu projektu i przypisać konkretne osoby przy tworzeniu nowego projektu opartego na tym szablonie.
Zadania w projekcie utworzonym z tego szablonu automatycznie dziedziczą te ustawienia i są przypisywane do pracowników przeznaczonych na odpowiadające role.
Tworzenie niestandardowych ról
Nowe pola można dodać podczas edycji lub tworzenia szablonu projektu:
Wybierz typ pola Pracownik, nadaj nazwę polu i skonfiguruj dostęp według potrzeb:
Przenieś utworzone pole we właściwe miejsce w karcie projektu:
Możesz też przeciągnąć je i upuścić we właściwe miejsce, jak pokazano tutaj.
Teraz pole niestandardowe będzie we wszystkich projektach tworzonych przy użyciu tego szablonu.
Używanie niestandardowych ról w szablonach zadań projektu
W szablonach zadań w ramach tego szablonu projektu należy wybrać pola projektu (a nie konkretne osoby) dla ról Osoby odpowiedzialnej, Uczestnika i/lub Audytora:
Tworzenie projektu przy użyciu szablonu z niestandardowymi rolami
Przy tworzeniu projektu na podstawie szablonu wystarczy raz określić, kto ma pełnić jaką rolę w projekcie:
Zadania w projekcie zostaną automatycznie przypisane do wybranych pracowników:
Zmiana użytkownika w niestandardowej roli w istniejącym projekcie
Można zmienić pracownika przypisanego do wybranej niestandardowej roli. Twoje zmiany zostaną zastosowane do wszystkich zadań w projekcie utworzonych na podstawie szablonu zawierającego tę rolę:
