Masowe działania na kontaktach
W sekcji Kontakty możesz zaznaczyć kilka kontaktów naraz i wprowadzić dla nich potrzebne zmiany. Zaznacz wszystkie kontakty, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj:
Wybierz żądaną operację z otwieranej listy i kliknij Zastosuj:
Aby ułatwić wybór potrzebnych kontaktów, możesz użyć contact filters.
Masowe operacje na kontaktach za pomocą zadań
Bywa wygodnie wybrać określone zadania i wykonać masowe operacje na kontaktach pełniących w tych zadaniach określoną rolę. Aby to zrobić:
- Przejdź do sekcji Zadania;
- Utwórz filtr, który wybierze potrzebne zadania lub skorzystaj z innej metody wyboru listy zadań;
- Użyj masowej operacji Modyfikuj kontakty.
Przykłady
Przenieś firmy kontaktów będących kontrahentami w wybranych zadaniach do grupy „Konkurent”:
Ustaw wykonawców wybranych zadań jako przełożonych kontaktów ustawionych jako kontrahenci w tych zadaniach:
Dla kontaktów uczestniczących w wybranych zadaniach w określonej roli użytkownika ustaw wartość pola konfigurowalnego:
Uwaga: podczas masowych operacji na kontaktach powiązanych z zadaniami można zmodyfikować nie więcej niż 20 kontaktów. Limit ten ma na celu zapobieganie wysyłaniu spamu przez system.