Wskazówki dotyczące przygotowywania plików CSV do przesłania

Importowanie kontaktów pozwala załadować dane firm i kontaktów do Planfix z różnych źródeł oraz w razie potrzeby je aktualizować. Import odbywa się przy użyciu przygotowanego pliku w jednym z obsługiwanych formatów: CSV, XLS, XLSX.

CSV jest powszechnym formatem dla plików pobieranych z różnych programów i usług. Pliki CSV zawierają wartości oddzielone przecinkami lub średnikami. Innym typem pliku importu jest plik Excel z tabelą zawierającą dane kontaktowe używane podczas tworzenia kontaktów w koncie: imię, nazwisko, numer telefonu itp.

Plik może mieć dowolne formatowanie, a nazwy kolumn nie muszą odpowiadać nazwom pól w karcie kontaktu. Możesz je przypisać do pól podczas importu.

Uwaga

• Musisz zawrzeć co najmniej jedno ze standardowych pól dla nazwy kontaktu lub firmy. Bez przynajmniej jednego z tych pól import nie zadziała.
• Podczas importu do pól zawierających daty i czasy:
  • dla pól Data dane muszą być w następującym formacie: dd-mm-yyyy
  • dla pól Data i godzina dane muszą być w następującym formacie dd-mm-yyyy mm:hh
  • jednocyfrowe numery dni oraz dwucyfrowe lata nie są obsługiwane
  • znak kropki (".") lub ukośnik ("/") mogą być użyte zamiast myślnika ("-").
• Aby poprawnie zaimportować pliki CSV, kodowanie pliku musi być UTF-8

Powstały plik służy do zaimportować kontakty do Planfix.

Przejdź do

• Importowanie kontaktów
• Kontakty
• Opis funkcji