Scalanie kontaktów
Z Planfix
Scalanie wielu kontaktów
Kontakty można scalać według potrzeb. Aby to zrobić, należy zaznaczyć wybrane kontakty na dowolnej liście i kliknąć Scal w menu operacji:
Dodatkowo
- Planfix postara się połączyć dane w polach kontaktu tam, gdzie to możliwe. Na przykład imiona i nazwiska kontaktów nie zostaną połączone w jedno pole Imię, ale wszystkie numery telefonów i adresy e-mail z kart kontaktów zostaną dodane do scalonego kontaktu.
- Nowy scalony kontakt zastąpi oryginalne kontakty we wszystkich zadaniach, w których pełniły one jakąkolwiek rolę.
Ważne
Użytkownik może scalać kontakty tylko wtedy, gdy ma prawo edytować te kontakty.
Scalanie kontaktu i pracownika
Aby scalić employee i kontakt, przejdź do karty kontaktu i rozpocznij procedurę scalania:
Dodatkowo
- Do pracownika przenoszone są tylko adresy e-mail, numery telefonów oraz działania związane z zadaniami, z wyjątkiem plików i znaczników danych.
- Wszystkie pola pracownika mają priorytet nad polami kontaktu i nigdy nie są nadpisywane.
- Po scaleniu kontakt zniknie.
- Jeśli kontakt brał udział w zadaniach, pracownik stanie się uczestnikiem.
- Pola kontaktu nie są przenoszone do pracownika i zostają utracone. Jednocześnie w polach zadania, w których wartością był kontakt, pracownika zastąpi ten kontakt, jeśli typ pola może zawierać pracowników.