Filtry kontaktów
Z Planfix
Filtry w sekcji Kontakty ułatwiają i usprawniają pracę z kontaktami. Filtry kontaktów działają tak samo jak task filters. Domyślnie dostępnych jest kilka standardowych filtrów:
Możesz:
- tworzyć własne filtry;
- przełączać się między filtrami;
- kontrolować, czy filtr jest widoczny w lewym panelu;
- dodać kolumny do listy kontaktów wyświetlanej przez filtr (obejmuje to niestandardowe pola Firmy i Kontaktu, które dodałeś do Planfix);
- łączyć filtry w grupy;
- wykonywać zbiorcze operacje na przefiltrowanych kontaktach.
Więcej informacji o zasadach działania i ustawieniach filtrów znajdziesz w artykule Filtry zadań.
Eksport kontaktów z filtrów do usług mailingowych
Jeśli włączysz integrację z jedną z obsługiwanych usług mailingowych, możesz automatycznie eksportować dane kontaktów wybranych przez filtr jako listy mailingowe dla tej usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten artykuł pomocy.
Ważne
- Jeśli masz zastosowany filtr i utworzysz kontakt lub firmę, klikając przycisk Nowy kontakt lub Nowa firma, zostanie zastosowana logika, która automatycznie wypełnia preferencje kontaktu wartościami ustawionymi w parametrach filtra.