Szybkie tworzenie kontrahenta w zadaniu
Kontrahenci można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia zadania. To przydatne przy tworzeniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) „w locie” — można dodać nowego klienta podczas wprowadzania danych jego zamówienia lub zgłoszenia:
Po kliknięciu Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontaktu (firma lub osoba fizyczna):
W tym oknie można wprowadzić wszystkie dostępne pola kontaktu i zapisać kontakt. Minimalne wymagane pola to nazwa firmy i pełne imię i nazwisko. Po zapisaniu danych kontakt utworzony w ten sposób zostanie wybrany jako kontrahent dla tworzonego zadania.
Przydatne informacje
- Domyślnie po kliknięciu Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontrahenta z użyciem szablonu firmy. W szablonie zadania można określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych w tym zadaniu:
Na przykład, wskazując Szablon kontaktu jako szablon kontrahenta w szablonie zadania, upraszczasz dodawanie nowych klientów podczas tworzenia zadań (np. zamówień czy zgłoszeń), jeśli Twoja firma współpracuje z klientami będącymi osobami fizycznymi.