Ideologia pól niestandardowych
Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z filozofią Planfix, zgłoszenie klienta to zadanie, które ma dodatkowe właściwości. Aby w pełni wykorzystać narzędzia Planfix do pracy ze zgłoszeniami, tworzymy dla nich osobny szablon:
- Utwórz nowy Obiekt o nazwie "Zgłoszenie klienta"
- Dodaj do niego niezbędne pola, opisujące zgłoszenie (typ i wymiary produktu, rodzaj żądanej usługi, adres dostawy itp., w zależności od specjalizacji firmy).
- Ukryj pola, które nie są potrzebne do pracy ze zgłoszeniami
- Zapisz powstały Obiekt i uzyskaj możliwość pracy w Planfix z zadaniami nowego typu
- Przy każdym tworzeniu zadań na podstawie tego szablonu pracownicy będą mogli wypełnić niezbędne pola zgłoszenia.
- Ponadto zadania zgłoszeniowe można wybierać za pomocą filtrów, wyświetlać w raportach oraz na listach w Planerze.
- Wygodnie jest filtrować zadania po polu specyficznym tylko dla zgłoszeń – w ten sposób zwykłe zadania, tworzone na podstawie standardowego szablonu, nie będą przeszkadzać zadaniom zgłoszeniowym.
Takie podejście pozwala jednocześnie pracować w jednym koncie Planfix nad różnymi procesami biznesowymi, korzystając ze wspólnych narzędzi systemu i rozdzielając zadania na oddzielne gałęzie.
Użycie między obiektami
To pole niestandardowe możesz wykorzystać we wszystkich odpowiednich obiektach Planfix. Na przykład pole niestandardowe "numer rejestracyjny pojazdu" można użyć w obiekcie "Zgłoszenie klienta", w obiekcie "Zakup" i w obiekcie "Prace techniczne". Pozwoli to w razie potrzeby śledzić statystyki między obiektami — np. wyświetlać w raportach łączne wykorzystanie transportu z grupowaniem według typów użycia, projektów itp.