Grupy kontaktów
Planfix Kontakty można grupować w dowolny, wygodny sposób. Grupy mogą dotyczyć klientów, partnerów, współpracowników jednorazowych itp. Grupy kontaktów znajdują się w systemowym katalogu Grupy kontaktów, który jest dostępny dla administratorów konta:
Administratorzy mogą tworzyć nowe grupy kontaktów lub edytować istniejące:
Używanie grup kontaktów
Grupę dla kontaktu można przypisać podczas tworzenia kontaktu:
W tym miejscu można również utworzyć nową Grupę kontaktów, jeśli potrzebna nie jest dostępna.
Istniejące kontakty można również dodać do grupy:
- Używając Szczegółów kontaktu:
- Za pomocą akcji zbiorczej:
Ważne
Nie można przypisywać zadań Planfix do grup kontaktów ani dodawać grup jako uczestników. Należy dodawać poszczególnych użytkowników pojedynczo. Dzieje się tak z powodu Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych.