Importowanie projektów

Istnieją dwa sposoby importu projects do Planfix:

1. Gdy importing tasks, jeśli jedna z kolumn w pliku źródłowym zawiera nazwę projektu, projekt o tej nazwie zostanie utworzony automatycznie, a zadanie zostanie do niego przeniesione.

2. Możesz także zaimportować tylko listę projektów i dane, bez zadań. Ta metoda jest wskazana, gdy potrzebujesz zaimportować dane na poziomie projektu spoza Planfix. Na przykład możesz chcieć ustawić kontrahenta projektu lub dodać opis. Metoda ta opisana jest poniżej.

Importowanie listy projektów

• W Sekcji Projektów kliknij przycisk Import:

• Wybierz plik źródłowy (musi być w jednym z obsługiwanych formatów):

• Określ, do których pól projektu mają zostać zaimportowane dane z pliku, a następnie zaimportuj:

Przydatne informacje

• Możesz wcześniej dodać dodatkowe pola do szablonu projektu, aby móc umieszczać w nich dane dowolnego typu. Zwróć uwagę na pola „Budżet projektu”, „Data zakończenia projektu” oraz „Procent” z powyższego przykładu — zostały dodane w ten sposób.
• Możesz najpierw zaimportować projekty opisanym wyżej sposobem, a potem zaimportować zadania. Jeśli nazwy projektów w pliku do importu zadań będą takie same jak nazwy projektów wcześniej zaimportowanych do Planfix, zadania zostaną automatycznie umieszczone w odpowiadających im istniejących projektach.

Przejdź do

• Importowanie zadań
• Projekty
• Opis funkcji